吵翻了!钠离子电池到底行不行?

雪球 2022-11-24 22:32:39 阅读数:68

到底电池翻了离子钠离子

来源:雪球App,作者: 零基础投资,(https://xueqiu.com/5683176052/236247234)

##雪球星计划# 

今天市场上最火热的当属钠离子电池,跟它沾边的企业均大涨,无视大盘的弱势。

此前传闻比亚迪已经开始了钠电池的上车试验,今天又传出鹏辉能源的钠电池已经装车宝骏kiwi(上汽通用五菱),此外,传艺科技的实验室也传出了不错的测试数据,多家企业在进军钠电池行业,多重因素共同导致钠离子电池今天成为了市场的主角。

然而更热闹的是,为了这个事产业专家与机构吵起来了,多名专家质疑机构写的“小作文”名不符实。

我们今天就站在客观角度去讨论讨论这个事。

一、成本问题

国君写的小作文我倒是没看,但从图中可以看出专家主要质疑的是尚没有钠离子电池能做到比锂电池成本低30%。

据我了解,别说成本低30%了,钠离子电池现阶段甚至成本还高于铁锂电池。但是,这样对比并不公平!

如果我们把产业阶段分为导入期、成长期、成熟期、衰退期,钠离子电池现在处于哪个产业发展阶段?导入期。而锂离子电池产业已经处于成熟期。

锂电池早已实现大规模产业化,各个环节竞争充分,而钠电池还没有企业实现量产,最早的量产是在明年上半年,两个产业完全不处于同一发展阶段,去对比成本没有任何意义。

而机构提出的钠电池比锂电池成本低30%,还真不是张口胡说,也是做过调研的。

成本主要差在正极材料上,碳酸钠不到3000元/吨,锂电级的碳酸锂现在价格早已超过了50万元/吨;而碳酸钠纯碱前驱体价格在3000元/吨左右,锂电池前驱体则在15万元/吨左右。

其次,在负极集流体方面,锂电池负极必须用铜箔,若用铝箔会发生化学反应产生铝锂合金,而钠电池则正负极都可以用铝箔,而铝价大概只有铜价的1/3;锂电池负极用的是石墨,而钠电池如果负极走软碳路线,用的是无烟煤,工艺非常简单且成熟;电解液也是一个用六氟磷酸锂和六氟磷酸钠,钠电池电解液用不到高价锂。

所以,结论很显然,不在一个产业阶段的对比没有意义,同样高度产业化后,钠电池的成本一定是远低于锂电池的。

二、钠电池的优缺点及前景

优点:

1、首先就是便宜。钠电池技术发展起来就是因为锂成本失控,锂矿资源大多在海外,而海外扩产进度较慢,钠资源则到处都是。

2、钠电池安全性高。针刺试验不起火、不爆炸,完全没问题。

3、低温性能优异。零下30℃,钠电池电量仍能达到81%,而铁锂电池只有60%。

缺点:

1、能量密度低。钠的原子序号是23而锂是3,钠离子的半径大质量大,能量密度必然低,钠离子电池145Wh/kg,磷酸铁锂电池170Wh/kg。

2、循环寿命低。钠离子电池3000次,磷酸铁锂电池4000-5000次

应用前景方面,主要是根据钠电池的特点,对电池能量密度要求不高的场景,首先可以取代铅酸电池,像二轮车这样的场景,后面大家预期最多的就是国内大储能。不过近期钠电池装车了部分低端电动车还是比较超预期的。

三、投资面向的是未来,而非当下

今天大家对钠电池的成本提出质疑,实际上此前还有很多对钠电池性能提出的质疑(如一致性差等),提出问题的都是对产业情况非常熟悉的专家,然而这跟投资还不完全是一回事,投资看的不是当下的这些问题,而是未来的发展情况。

就像2019年之前的电动车,低温性能差、充电慢、充电不便、不敢开远途,太多的问题,但我们应该意识到这些问题都是阶段性的、可以解决的,没必要纠结在这些问题上,哪个新技术不是在质疑声中发展起来的。

同样,今天我们看钠离子电池,当下遇到的一些技术问题,或者高成本,随着技术的发展、产业的发展,都是可以解决的。

我们真正应该考虑的是钠离子电池的未来会怎样?首先,锂价虽然高,但迟早会跌下去,到时钠电池的成本优势就不那么大了。

另外,宁德时代是国内最早一批搞钠电池的,仅晚于中科海纳,但为什么一直没有大规模量产?因为从已有的锂电池产线改造到钠电池产线非常简单,所以让其他厂家先去探路,如果应用效果好,技术路线也都确定了,再改造产线就好了。

所以钠电池虽然是新技术,但实际上一旦路线都走通,潜在的产能是非常大的,锂电芯产能已经要面临过剩了,到时候把钠电池产能搞到过剩也就是短期之内的事,这才是钠电池产业的隐患。

因此钠电池的投资机会没法跟3年前的锂电池相提并论。

当然,钠电池现在还在导入期,没有量产,逻辑没法证伪,主要还是题材炒作,近期又是大热,这种机会我就不参与了。

市场消息:

1、降准。领导提出要适度降准,根据以往经验,这周末之前央妈就会有动作,估计不会降太多,降准没有降息利好那么大那么直接,主要是近期经济还在变差,需要流动性适当托一托。

理论上降准利好成长股,不过今天股市表现一般,近期一直都比较弱势,该涨不涨理应看空,还是那句话,短期不乐观,长期不悲观。

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